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Fernando es un niño feliz que juega en el recreo y siempre hace la tarea, hasta que le dan una noticia terrible: debe cambiar de grupo. Todo se complica cuando sus nuevos compañeros se burlan del tamaño de sus orejas. Fernando, y sus dos nuevos amigos maravillosos, deberán aprender a defenderse y a apreciar las diferencias que nos hacen únicos.